投行力争Faceboook承销席位:应采用拍卖平台

投行力争Faceboook承销席位:应采用拍卖平台 北京时间 3 月 24 日凌晨消息,Faceboook 此前决定采用传统方式上市,并聘请了摩根士丹利担任其主承销商,不过美国犹他州银行 Zions Bancorporation 并未放弃这一交易,认为其拍卖平台更加透明。
从 Zions 的交易历史来看,它并不是 Facebook 上市的最好选择。该社区银行实际上从未承担过 IPO (首次公开招股)交易,其盐湖城总部距离华尔街制造交易的秘密渠道也相距甚远。
但这并不妨碍 Zions 像高盛、摩根士丹利等银行那样在去年 12 月份尝试成为 Facebook IPO 承销商。Zions 缺乏资产负债表和大型投资银行具备的客户关系,但是其拥有一个竞争优势,那就是经过实际测试的在线拍卖平台,Zions 认为这或许会吸引 Facebook。
Facebook CEO 马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)最终决定不采用拍卖模式,而是聘请了摩根士丹利等 31 家担任其 IPO 承销商。不过 Zions 对他们的交易机制深信不疑,并在周四使用其在线交易平台售出了 3 亿美元高级无担保债券。
“我认为我们的平台更加透明,”Zions 执行副总裁大卫·海明威(W. David Hemingway)表示,“它允许投资者对交易进行定价,而不是投行财团。”
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